Administración de tu cuenta en FinanzIA

Para qué sirve

Podés administrar tu espacio de trabajo e invitar ayudantes.Esto te permite dar acceso a otros para que te apoyen con la contabilidad.También podés asignar permisos según lo que necesiten hacer.

Dónde está la opción para administrar tu espacio

1. Al iniciar sesión, andá al menú que se encuentra en la parte superior. Se desplegarán varias opciones.

   

2. Hacé clic en la opción "Perfil de empresa". Desde ahí podés administrar y configurar tu equipo

   

Invitar a más usuarios a tu equipo

1. En el perfil de la empresa, andá al botón “Invitar usuarios”. Lo encontrarás en la parte superior derecha del dashboard.

   

2. Al hacer click, se abre un formulario con dos opciones para invitar:

   Copiar link

   Podés copiar un enlace y enviarlo por redes o mensaje. Ese link permite que otro usuario entre a tu espacio de trabajo.

   Compartir por correo electrónico

   Puedes ingresar los correos que quieras invitar y hacés click en “Enviar correos”. Les llegará una invitación directa al espacio de FinanzIA.

   

Administrar usuarios en tu espacio de trabajo

Desde esta opción puedes ver qué usuarios están en tu equipo. También puedes controlar a qué NITS tienen acceso y su rol. Así tienes el control total de quién hace qué dentro de FinanzIA.

Ver a los usuarios agregados

Cuando un invitado acepta la invitación, aparece en tu lista de usuarios. Puedes ver esa tabla desde el perfil de empresa en FinanzIA. Ahí sabrás quién ya forma parte del equipo y podrás gestionarlos fácilmente.

Gestionar a un usuario

En cada fila de la tabla de usuarios verás un ícono de tuerca a la derecha. Al hacer click, se abre un formulario para editar a ese usuario.

Vas a ver los NITS asignados al usuario y la izquierda, hay un bloque con opciones que te ayudarán a configurar cada usuario

Cambiar roles de usuario

Esta opción te permite definir quién tiene control total sobre tu empresa en FinanzIA.Podés cambiar entre administrador e invitado según el nivel de acceso que necesites.

Así mantendrás el orden y control dentro del equipo de trabajo.

Tipos de roles

Cambiar el rol de un usuario

1. En la tabla de usuarios, buscá la fila del usuario que querés editar.

2. Ahí verás una lista desplegable con las opciones: Administrador e Invitado.

3. Seleccioná el rol que querés asignarle ¡y listo! El cambio se aplica automáticamente.

   

Configurar el límite de NITs

1. Hacé clic en el ícono de la tuerquita al lado del usuario que necesites editar.

2. Se abrirá una tabla con varias opciones de configuración. En la parte superior derecha, verás tu plan actual y cuántos NITs tenés asignados.

3. Ahí podés escribir el límite de NITs que ese usuario podrá manejar

4. Cuando tengas el número listo, hacé clic en el ícono de la palomita para guardar.¡Y listo! El límite se aplicará automáticamente..

   

Asignar y desasignar NITs

1. Hacé clic en el ícono de la tuerquita al lado del usuario que necesites editar.

2. Verás una tabla con todos los NITS agregados a tu cuenta. Cada fila muestra un NIT con su estado de asignación para ese usuario.

   

3. Activa o desactiva el switch de cada NIT

   Sin asignar

   Si ves un switch desactivado, significa que está "Sin asignar".El usuario no tiene acceso a ese NIT.Haz clic en el switch para activarlo y darle acceso.

   

   Asignado

   Si ves un switch activado y el estado "Asignado" en verde, significa que el usuario sí tiene acceso al NIT.Haz clic ahí si necesitas quitarle el acceso.